本站消息，日前易方达中证500增强策略ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模1.29亿元，季度净值涨幅为4.74%。
从业绩表现来看，易方达中证500增强策略ETF基金过去一年净值涨幅为31.97%，在同类基金中排名193/508，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.06%。而基金过去一年的最大回撤为-13.92%，成立以来的最大回撤为-26.85%。
从基金规模来看，易方达中证500增强策略ETF基金2025年二季度公布的基金规模为1.29亿元，较上一期规模1.27亿元变化了119.92万元，环比变化了0.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.74%，债券占净值比0.02%，现金占净值比6.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.94%，第一大重仓股为胜宏科技（300476），持仓占比为1.33%。
易方达中证500增强策略ETF现任基金经理为官泽帆。其中在任基金经理官泽帆已从业8年又303天，2023年2月17日正式接手管理易方达中证500增强策略ETF，任职期间累计回报为12.11%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证500增强策略ETF（563030），季度净值涨幅为4.74%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：从截至本报告期末已公布的最新宏观经济数据来看,我国经济整体韧性仍在:5月规模以上工业增加值同比增长5.8%,但受关税冲突影响,出口同比增长4.8%,低于前值8.1%,同时固定资产投资与房地产销售增速均较前值有所回落,处于历史较低水平;另一方面,以旧换新政策以及618电商促销活动提振,5月社会消费品零售总额同比增速从4月的5.1%提升至6.4%,超市场预期;从6月的PMI数据来看,虽然已连续三个月低于枯荣线,但边际持续改善,从前值49.5微升至49.7,外需韧性叠加内需改善对宏观经济的支撑作用仍有所显现。本报告期期初,在特朗普关税带来的外需冲击下,全球股市剧烈震荡,A股同样经历大幅回撤,但在随后关税实质影响逐渐明晰之后,市场持续修复,截止本报告期期末,主流指数录得正收益,其中沪深300上涨1.25%,中证1000上涨2.08%,中证2000上涨7.62%,中证500表现相对较弱,上涨0.98%。从申万行业指数表现来看,国防军工、银行、通信涨幅居前,上涨幅度均超10%,而食品饮料、家用电器、钢铁分别下挫6.22%、5.32%、4.40%,领跌市场。从风格表现来看,小盘风格延续今年以来的强势表现,显著跑赢市场;此外,全市场来看成长风格在二季度略占优势,但受益于银行板块的强势表现,在大盘股中价值风格的表现则更为突出。本报告期期间,市场主题板块仍呈现轮动特征,投资者交投活跃,A股成交量持续维持在万亿级别以上,大多数量化选股因子的表现平稳。本基金为指数增强型ETF基金,管理人在组合管理过程中,以基准指数的构成为基础,严格控制组合在行业与风格上的相对偏离,采用多因子量化选股模型对个股进行超低配,在兼顾ETF产品特性的基础上,减少系统性风格冲击,获取较为稳健的超额收益。
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